《牧食記》日前獨家獲悉，嘉吉公司已決定將中國區(qū)蛋白業(yè)務出售給德弘資本（DCP），后者是一家專注于大中華區(qū)市場的國際性私募股權投資機構。
記者隨后從數(shù)個不同渠道確證了這一消息。據(jù)了解，此次交易基于對嘉吉中國蛋白業(yè)務產(chǎn)品線以及未來發(fā)展方向的充分評估，旨在確保該業(yè)務在中國的持續(xù)運營，繼續(xù)為中國客戶提供高質量的產(chǎn)品和服務。
本次交易價格尚未公開。根據(jù)雙方協(xié)定，交易計劃于2023年內完成，屆時嘉吉蛋白中國的約3000名業(yè)務員工將加入德弘資本。
根據(jù)德弘資本的介紹，其核心團隊曾領導了KKR及摩根士丹利在亞洲的私募股權投資業(yè)務，并創(chuàng)造了跨越多個周期的長期優(yōu)異投資回報。在過去30年間，其成功投資的中國食品及農(nóng)業(yè)領域項目包括了蒙牛乳業(yè)、中糧肉食、現(xiàn)代牧業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、認養(yǎng)一頭牛等。其中圣農(nóng)發(fā)展與嘉吉蛋白中國一樣，主要從事白羽肉雞的養(yǎng)殖和加工業(yè)務。
德弘資本的董事長為劉海峰，其曾任KKR全球合伙人、KKR亞洲私募股權投資聯(lián)席主管兼大中華區(qū)首席執(zhí)行官，此前為摩根士丹利董事總經(jīng)理兼亞洲直接投資部聯(lián)席主管。德弘資本首席執(zhí)行官華裕能則有著相似的履歷，包括曾任KKR主管大中華地區(qū)業(yè)務的合伙人，以及在更早前就職于摩根士丹利的私募股權投資部門，負責中國投資業(yè)務。
正是在劉海峰和華裕能負責期間，KKR于2015年戰(zhàn)略投資了中國最大的白羽肉雞一條龍企業(yè)圣農(nóng)發(fā)展——以約4億美元認購18%股份成為第二大股東，華裕能也自此擔任圣農(nóng)發(fā)展的董事直至2021年，盡管他與劉海峰在2017年就共同創(chuàng)建了德弘資本。該基金目前在北京、上海和香港三地設有辦公室。
KKR在圣農(nóng)的持股經(jīng)過三年的鎖定期后于2018年5月解禁，至2019年4月圣農(nóng)股價較當初的認購價接近翻番時，KKR便開始了減持。截至2022年6月底，KKR在圣農(nóng)的持股已僅剩1.20%，此后則未再進入各季財報披露的前十大股東之列。圣農(nóng)現(xiàn)第二大股東也是其重要客戶為百勝中國——著名快餐品牌肯德基和必勝客的中國運營方，持股比例為5.00%。
嘉吉蛋白中國的主要設施為位于安徽滁州的白羽肉雞一條龍基地。2011年，嘉吉動物蛋白（安徽）有限公司正式落戶滁州來安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，先后投資近5.5億美元，興建了集飼料生產(chǎn)、種雞繁育、雛雞孵化、肉雞養(yǎng)殖、屠宰初加工和深加工為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈項目，肉雞年產(chǎn)能達到6500萬只。該公司亦是麥當勞和肯德基的一個主要雞肉供應商。
嘉吉滁州工廠的深加工產(chǎn)品一度擴大到了牛羊肉和水產(chǎn)品類，原料均以進口為主。2020年，該工廠還在中國市場推出了植物肉品牌“植啟”，其這部分業(yè)務的統(tǒng)稱也由過去的動物蛋白擴大為了蛋白，陳冕則自2018年起擔任嘉吉（動物）蛋白中國總經(jīng)理至今。
雖然私募股權基金多以戰(zhàn)略或財務投資者的身份進入產(chǎn)業(yè)，但在中國農(nóng)牧食品行業(yè)中如德弘資本這般“接管”的亦非首例。去年四季度，同樣由華人投資家創(chuàng)建的太盟投資集團（PAG）收購了在香港上市的中國最大白羽肉雞出口商——山東鳳祥股份有限公司的逾70%股權，交易價格近14億元人民幣。隨著控股股東發(fā)生變更，鳳祥股份正著手從港交所退市。
單偉健為有著亞洲版“黑石”之稱的太盟聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事會執(zhí)行主席。在2010年“自立門戶”之前，其為國際著名資產(chǎn)管理公司TPG的執(zhí)行合伙人，更早前則于摩根大通集團擔任董事總經(jīng)理。
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