全球菜籽供需情況
2023/2024年度全球菜籽產量為近5年次高。據USDA估計，2023/2024年度全球菜籽產量88.1百萬噸，較上一年度略降，但是2022/2023年度是歷史豐產年份，2023/2024年度全球菜籽產量也達到近5年次高水平。從主產國菜籽產量變化來看，2023/2024年度，印度增產1.2百萬噸，加拿大增產0.1百萬噸，歐盟增產0.4百萬噸，而中國、澳大利亞、俄羅斯等主產國菜籽產量出現下滑。
菜油產量方面，據USDA估計，2023/2024年度全球菜油產量33.8百萬噸，環(huán)比增加1.2百萬噸，中國、印度、加拿大、日本、歐盟等主要經濟體均有不同程度的增產。
加拿大：2023年產量穩(wěn)定，2024年播種面積預降
加拿大菜籽產量較上一年度變化不大。據USDA估計，2023/2024年度加拿大菜籽產量18.8百萬噸，較上一年度增加0.1百萬噸，同時由于加拿大菜籽消費量增加，出口量調減至7.6百萬噸，較上一年度減少0.4百萬噸，期末庫存1.6百萬噸，較上一年度增加0.1百萬噸。從加拿大統計局2023年12月的數據來看，2023/2024年度加拿大菜籽產量18.3百萬噸，較上一年度減少0.4百萬噸。綜合來看，USDA對加拿大菜籽2023/2024年度產量略調增，加拿大統計局略調減，但整體產量較上一年度變化不大。
據加拿大統計局預估，2024/2025年度加拿大油菜播種面積將減少3.1%，降至2140萬英畝，基本位于近5年平均水平。播種面積的下降與油菜籽價格下跌以及加拿大西部土壤濕度等問題有關，加拿大農業(yè)部也將2024/2025年度菜籽產量預測從2月的1840萬噸下調到1832.8萬噸。預計2024/2025年度加拿大菜籽產量減少，將使全球菜籽生產及供應預期收緊。
歐盟：菜籽產量增加，進口需求減少
歐盟菜籽產量增加，進口需求減少。據USDA估計，2023/2024年度歐盟菜籽產量20百萬噸，較上一年度增加0.4百萬噸，產量增長；消費量25.2百萬噸，較上一年度增加0.3百萬噸，消費量增長；進口需求5.3百萬噸，較上一年度減少1.5百萬噸，進口需求下降較多；期末庫存1.5百萬噸，較上一年度減少0.3百萬噸。據歐盟統計局數據，2023/2024年度歐盟菜籽產量20.0百萬噸，較上一年度增加0.5百萬噸。USDA和歐盟統計局對歐盟2023/2024年度的增產預期基本一致。
澳大利亞：菜籽產量下降，出口減少
澳大利亞2023/2024年度菜籽產量下降，但2024/2025年度預期增加。據USDA估計，2023/2024年度澳大利亞菜籽產量5.5百萬噸，比上一年度減少2.8百萬噸，菜籽出口量4.4百萬噸，比上一年度減少1.5百萬噸。此外，對于2024/2025菜籽產量的預測，澳大利亞農業(yè)官員表示，近期降雨充沛，多雨天氣將有助于2024/2025年度澳洲油菜籽產量的增長。澳大利亞農業(yè)資源經濟科學局（ABARES）預計，2024/2025年度油菜籽產量將增長7.0%，從570萬噸增至610萬噸。
國內菜籽供需情況
產量：2月寒潮影響，兩湖菜籽減產
2024年2月下旬，南方遭遇寒潮，湖南、湖北菜籽產量預期受損。我國的菜籽主產區(qū)集中在四川、湖南、湖北等地。據中央氣象臺網站消息，2月22日，我國湖北東部、安徽中部等地出現中到大雪，局地有暴雪；湖南東北部、安徽南部等地出現雨夾雪。當時兩湖地區(qū)已經進入抽薹期，部分生長進度偏快的已經進入開花期，冬雨、降雪給油菜的莖稈造成損傷，此次雨雪冰凍災害對油菜產量產生不利影響。
據估計，冬季寒潮導致湖北20%—30%的菜籽受損，湖南20%—30%的菜籽受損，安徽0—10%的菜籽受損。這些省份都是我國菜籽主產區(qū)，其中湖北、湖南播種面積合計占全國菜籽面積的35%以上，因此寒潮給我國2024年菜籽產量將造成一定的減產影響。
進口：3月菜籽進口預報增加
2024年1—2月，我國油菜籽進口量分別為23萬噸、28萬噸，較2023年12月74萬噸的進口量（2023年12月為近5年來歷史最高單月進口量）明顯減少，但是2024年一季度菜籽進口量仍位于歷史偏高水平。據糧油商務網預估，2024年3月我國菜籽進口到港預報45.5萬噸，比2月增長62.5%，預計3月我國菜籽進口量增幅明顯。加拿大菜籽進口占我國菜籽總進口的80%以上，而2023/2024年度加拿大菜籽產量充足，因此我國加菜籽進口量預計偏多，進口菜籽供應寬松。
國內壓榨：進口榨利豐厚，開機壓榨量增加
2024年一季度，加拿大菜籽持續(xù)上市，我國進口菜籽量大幅增加，進口菜籽成本較低，菜籽加工利潤擴大，最高時壓榨利潤有390元/噸。豐厚的壓榨利潤下油廠提高開機率，油菜籽壓榨量整體保持較高水平。據鋼聯數據，截至3月12日當周，油廠開工率32%，環(huán)比增加4個百分點，油菜籽壓榨量11.3萬噸，環(huán)比增加15%。3月，加拿大油菜籽進口CFR價格550美元/噸，進口成本仍舊不高，當前進口菜籽壓榨利潤約230元/噸，油廠開工積極性持續(xù)偏高。
結論
2024年一季度受寒潮影響，湖南、湖北菜籽產區(qū)出現凍雨和降雪，預計受損面積有20%—30%，我國菜籽面臨減產風險。但是從全球來看，2023/2024年度USDA預估的全球菜籽產量整體較高，主產國加拿大2023/2024年度依舊豐產，對華出口菜籽量較大。我國菜籽進口利潤豐厚，進口供應充足，菜籽壓榨量較高。從二季度我國菜籽進口預估來看，3—4月進口量預計環(huán)比持續(xù)增加，彌補國內菜籽減產的影響。
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