1月13日，新希望六和股份有限公司披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）。
1、新希望六和股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)、第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需獲得深交所審核通過，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。
2、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象將在深交所審核通過并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
3、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在經(jīng)深交所審核通過并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
4、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過333,800.00萬元（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量以本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。在上述發(fā)行數(shù)量范圍內(nèi)，由股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)視市場(chǎng)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。若本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的股份總數(shù)及募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)注冊(cè)批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次股份發(fā)行數(shù)量及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。若公司股票在關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
5、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，發(fā)行對(duì)象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，從其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購的向特定對(duì)象發(fā)行的股票按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后至限售期屆滿之日止，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金擬投資金額，在最終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
7、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后公司控股股東和實(shí)際控制人不變，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化、不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
8、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（2025年修訂）等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)一步完善了股利分配政策。關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來分紅規(guī)劃等，請(qǐng)參見本預(yù)案“第四節(jié)公司利潤(rùn)分配情況”的相關(guān)披露。
9、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，公司的每股收益短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行作出了承諾，相關(guān)措施及承諾請(qǐng)參見本預(yù)案“第五節(jié)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司擬采取的措施”。
10、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成前的公司滾存利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共享。
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