【豆類基本面】周四CBOT大豆期貨市場大幅回落，巴西的降雨預(yù)報(bào)緩解了農(nóng)作物供應(yīng)擔(dān)憂，而國際原油市場暴跌的外溢影響同樣突出，盤中豆粕小跌豆油深度回落。天氣預(yù)報(bào)顯示，巴西北部地區(qū)將迎來強(qiáng)降雨以緩解當(dāng)?shù)睾登?，并有助于改善整個巴西大豆產(chǎn)量前景。巴西大豆生產(chǎn)尚未進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)段，市場圍繞天氣變化與產(chǎn)量預(yù)期的波動仍會反復(fù)出現(xiàn)。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四上調(diào)大豆播種面積預(yù)測，將阿根廷大豆播種由此前預(yù)測的1710萬公頃調(diào)高到1730萬公頃。該交易所表示，阿根廷大豆種植完成率為18%。阿根廷大豆保持豐產(chǎn)預(yù)期，有助于彌補(bǔ)巴西大豆減產(chǎn)的影響。美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的周度出口銷售報(bào)告顯示，截止11月9日當(dāng)周，美國大豆出口銷售凈增391.84萬噸，周度大豆出口銷售量創(chuàng)下11年高位。美國大豆內(nèi)需和外需增長好于預(yù)期，部分抵消了美豆季節(jié)性供應(yīng)壓力。此外，追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周四下跌1.988%，國際油價(jià)重挫約5%拖累大宗商品市場整體回落。
【大豆】國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的月報(bào)顯示，新季大豆收獲已基本結(jié)束，品質(zhì)明顯好于常年，蛋白質(zhì)含量較高，將2023/2024年度中國大豆產(chǎn)量預(yù)測數(shù)較上月下調(diào)57萬噸至2089萬噸，但仍比上年增產(chǎn)60萬噸。隨著中儲糧收購政策落地，產(chǎn)區(qū)豆價(jià)逐漸企穩(wěn)，掛牌收購的企業(yè)增多，凈糧入庫價(jià)多在2.51元/斤左右。東北多地降雪天氣影響物流運(yùn)輸，北豆南運(yùn)量下降，豆農(nóng)賣豆積極性提高，部分收購點(diǎn)排隊(duì)賣豆車輛較多。部分庫點(diǎn)因即將完成下達(dá)的收購任務(wù)而采取限量發(fā)號。中儲糧11月16日進(jìn)行的22895噸國產(chǎn)大豆購銷雙向競價(jià)交易全部成交，11月17日將進(jìn)行30414噸國產(chǎn)大豆競價(jià)銷售。新豆上市與陳豆拍賣疊加，大豆供給更為寬松。周四豆一期貨市場延續(xù)反彈節(jié)奏震蕩收高，保持減倉上行狀態(tài)，1月合約收復(fù)5000元/噸關(guān)口。當(dāng)前國產(chǎn)大豆市場下有政策支撐上有供應(yīng)阻力，反彈持續(xù)性仍需現(xiàn)貨和周邊市場配合。夜盤豆一期貨市場表現(xiàn)抗跌，今日受美豆下跌拖累可能回吐部分漲幅。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨價(jià)格和成交情況。
【豆粕菜粕】周四國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅下跌，各地跌幅多在10-30元/噸，沿海豆粕報(bào)價(jià)多運(yùn)行在4140-4210元/噸之間，其中張家港報(bào)價(jià)4140元/噸，天津報(bào)價(jià)4210元/噸，東莞報(bào)價(jià)4150元/噸。華南菜粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，東莞報(bào)價(jià)為3090元/噸。巴西降雨預(yù)報(bào)干擾美豆反彈節(jié)奏，國內(nèi)豆粕和菜粕現(xiàn)貨供給充裕，養(yǎng)殖利潤低迷無力提振需求，油廠挺粕動力不足，現(xiàn)貨走勢整體偏弱。周四國內(nèi)粕類期貨市場跟隨美豆小幅收低，市場追漲情緒減弱，豆粕基差持續(xù)收斂。中國需求和南美天氣仍是市場交易的重點(diǎn)，巴西和阿根廷降雨削弱天氣炒作情緒，進(jìn)口大豆和菜籽集中到港壓力再度凸顯。夜盤粕類期貨市場承接美豆弱勢大幅回落，今日將保持弱勢狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)提示：現(xiàn)貨價(jià)格和南美天氣變化。
【油脂】周四CBOT豆油市場大幅回落，反彈節(jié)奏明顯阻力。周四馬來西亞棕櫚油期貨市場結(jié)束三連漲震蕩收低，獲利回吐壓力明顯升溫，夜盤受國際原油暴跌影響棕櫚油市場跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，11月1-15日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)品出口環(huán)比增加6.4%-9.8%。出口持續(xù)增長以及即將進(jìn)入季節(jié)性減產(chǎn)周期，馬來西亞棕櫚油庫存壓力有望逐步釋放。國內(nèi)油脂方面，三大油脂整體庫存維持高位運(yùn)行，油脂現(xiàn)貨漲勢放緩。周四國內(nèi)油脂期貨市場走勢出現(xiàn)分化，巴西降雨預(yù)報(bào)削弱市場炒作情緒，棕櫚油和豆油期貨沖高回落，菜油期貨在進(jìn)口菜籽大量到港壓力下遭遇拋壓明顯走弱。夜盤油脂板塊低開低走大幅回落，內(nèi)外盤形成弱勢聯(lián)動，尤其在國際原油暴跌的沖擊下，今日國內(nèi)油脂期貨市場遭遇的回吐壓力可能進(jìn)一步增大。風(fēng)險(xiǎn)提示：外部油脂市場走勢和國內(nèi)商品整體表現(xiàn)。
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